Nos prestations
Nos prestations
Le conseil
est l'activité principale de FIDERE, celle-ci est rémunérée sous forme d'honoraires.
L'intermédiation financière
est accessoire mais les commissions qu'elle génère viennent en déduction des honoraires.
FIDERE
se concentre sur une quinzaine de familles qui souhaitent se faire aider par une personne de confiance pour gérer leur patrimoine privé et professionnel et défendre leurs intérêts. Il s'agit d'une prestation de services qui s'inscrit dans la durée.
La prestation ne se limite pas à la gestion financière et traite d'autres problématiques en fonction des besoins spécifiques de chaque client : ingénierie patrimoniale, conseil en investissement financier, consolidation des relevés de portefeuille, évaluations des prestataires, appel d'offres, fiscalité, analyse de performance, gestion des risques, prévoyance, retraite, épargne et financement...
Occasionnellement, FIDERE réalise des missions de conseil auprès des particuliers, des entreprises patrimoniales ou des associations pour traiter une problématique financière spécifique : succession, divorce, acquisition ou cession d'entreprise ou de bien immobilier, analyse de la gestion actif - passif du bilan, audit des placements etc...
Des solutions digitales performantes au service des clients.
Harvest
est une société leader dans l’édition de solutions digitales pour les professionnels de la gestion de patrimoine. C'est une « Fintech de 28 ans » cotée à la bourse de Paris qui emploie plus de 200 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 24,5 millions €.
O2S
permet de suivre, d’optimiser les portefeuilles d’investissement des clients, de piloter et de contrôler le respect de la réglementation et d'établir des reporting consolidés régulièrement et à la demande.
MoneyPitch
est un agrégateur de comptes bancaires et de contrats d'assurance-vie qui donne une vision d'ensemble du patrimoine.
Quantalys, société indépendante créée en 2007, aide les investisseurs et leurs conseillers à construire les meilleurs portefeuilles de fonds en fonction de leurs objectifs financiers. Cet outil permet d’analyser et de comparer les fonds à travers de nombreux indicateurs statistiques et de construire des portefeuilles, en fonction d’une allocation d’actifs et d’un contrôle de risque.
Une tarification simple et transparente.
La rémunération de FIDERE est basée sur la facturation d'honoraires
établis, en fonction des missions confiées par le client, sur un nombre de jours et des frais de déplacement éventuels.
Si une opération financière est réalisée par l'intermédiaire de FIDERE, les commissions éventuellement versées par les partenaires seront déduites de la facture
